调研成果
咨询公司内部先建台账与知识库，再谈流程自动化
针对“内部信息化薄、系统各自为政、AI 散点分布”这三个症结，本轮选三条可独立落地的基础：一个自托管在线表格做统一台账（客户、项目、知识条目），一个知识应用平台把方法论与案例变成可检索问答，一个自动化平台把系统之间搬数据的活接走。三者分工是台账管人管数据、知识库管经验、自动化管流程。本轮只读原文与许可证，未安装未运行；三个项目的许可都不是普通开源（两个 fair-code、一个改版 Apache），商用边界需先确认。
问题与结论
方案与权衡
不确定性与验证
咨询师是否会持续使用而不是试一次就回旧路
决定知识库投入是否值得
两周试点统计人均使用次数与单个方案节省时间，失败样本单独访谈
客户资料的保密要求是否允许自托管与外部模型服务
决定能否用云模型、是否需要本地模型
先拿非敏感项目试，并逐条比对客户保密条款
最小验证实验
50 份方案入库问答
选历史上被复用最多的 50 份方案，按章切分入库，拿 20 个真实问题提问并人工判命中
成功标准15 个以上问题能定位到正确方案且引用可回查原文
一条线索到跟进自动化
用现成模板搭表单收集、分派提醒、归档三个节点，选中一个销售组试用两周
成功标准漏跟进的线索数下降且无重复提醒投诉
可复用项目
NocoDB
自托管的在线表格数据库，像 Airtable 那样多人同时改同一张表，适合做客户、项目与知识条目的统一台账
推荐理由作为数据底座先上，只迁一张最乱的表；同时指定唯一维护人，否则很快第二次扩散
65,468Sustainable Use License
Dify
把公司的方法论、案例与方案模板做成可检索、可编排的知识应用，同事用自然语言提问就能定位到原文
推荐理由值得采用，前提是设知识管理员并只导入高质量方案（先 50 份），不做全量导入；对外售卖服务前先确认许可
160,797
n8n
可视化画布叠代码的自动化平台：把表单、邮件、表格、CRM 串成一条流水线，数据在系统之间自动流转
推荐理由作为自动化层先上，但只做一条最痛的流程（如线索到跟进），跑通再叠加；不要一开始就建十个流程
209,963Sustainable Use License
其他参考项目
暂无符合条件的项目，不为凑数重复推荐。
建议继续研究方向
1)把最乱的一张表（如客户与项目台账）迁入自托管表格，设一人维护。2)选 50 份高质量方案入库，拿 20 个真实问题测命中率。3)只做一条最痛的自动化流程（线索到跟进提醒），跑两周看漏单是否下降。
检索切分粒度对咨询方案问答的影响
同一批方案文本按不同切分与重排策略入库，对比检索命中与答案引用完整度
切分与重排直接决定问答是否找得到、引得准，是知识库能否用的技术关键
中文访谈录音的转写与说话人分离选型
比较轻量中文 ASR 与带说话人分离方案在带噪访谈场景下的可用性
咨询最稀缺的原料是访谈录音，转写质量决定后续案例沉淀是否可行